CRM作为企业应用软件，企业用户在选型时，应结合IT应用系统的通用要求、自身的行业需求特色与企业本身的信息化状况。
1. 首先，作为企业应用管理软件，选型时通常需要考虑三个方面：
CRM产品提供的销售管理、市场管理和服务管理三大核心功能。
对软件与服务供应商来说，其提供未来软件和硬件升级维护、扩展新业务模块、新需求客制化的能力如何，而通过供应商企业规模、人员素养及成功案例，可以做一个先期判断。
2. 企业用户有自己的业务特点，除了标准CRM功能需求外，应对企业营销管理作业所需要的非通用的特殊需求做详细流程分析，取舍往往存在于软件可扩展性与特殊功能满足度上。
若企业是跨地域的多地经营模式，在应用CRM时，如何处理总部与各个分支机构的客户资料共享与销售流程交叉的情况，如何利用公司规模更好地满足客户需求，也是选型时需要考虑到的。
3. 在选型时，必须要分析企业自身的信息化现状，选择合适的软件及服务提供商。
这涉及到整个企业的IT规划。
CRM的管理思想与CRM软件产品,目前在国内应用已逐步普及，通过CRM建立完整的客户关系管理信息化平台，有助于企业提升客户响应能力与满意度，为企业带来实质性的收益。
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